Prima della tua prima fattura
Sezione intitolata “Prima della tua prima fattura”Passa prima da Impostazioni → Fatturazione. Tre valori predefiniti ti evitano di riscrivere le stesse cose su ogni fattura:
- Termine di pagamento (giorni): fissa la data di scadenza. Se non lo tocchi, sono 30 giorni.
- Aliquota IVA predefinita: già selezionata sulle nuove fatture.
- Conto bancario predefinito: il conto che compare sulle fatture QR e su cui registri i pagamenti.
Per le fatture QR ti servono anche un conto bancario e l'indirizzo completo della tua organizzazione sotto Impostazioni → Dettagli.
Crea una fattura
Sezione intitolata “Crea una fattura”Vai su Fatturazione → Fatture e scegli Crea una fattura.
Scegli il Cliente e verifica la Data di emissione e la Data di scadenza.
Scegli l'Aliquota IVA. Vale per l'intera fattura.
Scegli la Valuta. Se è una valuta estera, inserisci il Tasso di cambio.
Aggiungi le righe con Aggiungi una riga: una Descrizione, una Quantità e un Prezzo unitario. Per una riga da togliere dal totale, usa il tipo Sconto.
La nuova fattura nasce come Bozza: puoi ancora aggiungere e togliere righe, o buttarla via del tutto.
Emettere la fattura
Sezione intitolata “Emettere la fattura”Quando è pronta, scegli Emetti. nullish le dà un numero, la registra nel giornale e crea il riferimento di pagamento. Da lì in poi le righe non si toccano più.
Stampare la fattura
Sezione intitolata “Stampare la fattura”Scegli PDF, seleziona il Modello di documento, la Lingua e il Conto bancario, poi Genera PDF. Qualche secondo e puoi scegliere Scarica.
Il PDF contiene la fattura QR svizzera se hai scelto un conto bancario e la fattura è in CHF o EUR. Le bozze escono con la filigrana "Bozza" e senza fattura QR: perfette per un ultimo controllo.
nullish non manda e-mail: scarica il PDF e invialo come fai sempre.
Incassare
Sezione intitolata “Incassare”La via più comoda è importare gli estratti conto: nullish riconosce i pagamenti dal riferimento e ti propone la fattura giusta.
Oppure registri il pagamento a mano: scegli Paga, poi inserisci la Data, il Conto bancario e l'Importo.
Comunque tu faccia:
- Con un pagamento parziale la fattura resta Aperta per l'importo che manca.
- Saldato tutto, la fattura passa a Pagata.
- Se un cliente paga troppo, la differenza la registra nullish.
Quando qualcosa va storto
Sezione intitolata “Quando qualcosa va storto”- Annulla: la fattura non doveva esistere, per esempio è finita al cliente sbagliato. Le sue registrazioni vengono stornate. Si può fare solo finché non è arrivato nessun pagamento.
- Stralcia: il cliente non pagherà più. L'importo aperto va a perdita su crediti e la fattura diventa Inesigibile.
| Stato | Significato |
|---|---|
| Bozza | Ancora in lavorazione. Niente di registrato. |
| Aperta | Registrata, in attesa del pagamento. |
| Pagata | Pagata fino all'ultimo centesimo. |
| Inesigibile | Stralciata. |
| Annullata | Annullata. Le sue registrazioni vengono stornate. |