Migrare da Bexio

Lasci Bexio? Non ripartire da zero, porta con te i tuoi dati. Esporti qualche file da Bexio, lo aggiungi a una migrazione in nullish e la lanci.

Cosa puoi portare

File	Da Bexio in	Cosa porta
Piano contabile	`.xlsx`	I tuoi conti, compresi quelli che hai aggiunto tu.
Clienti	`.csv`	I tuoi clienti e i loro contatti.
Saldi d'apertura	`.xlsx`	Il saldo di ogni conto a una data precisa.
Giornale	`.xlsx`	Ogni registrazione che hai contabilizzato, una per una.
Fatture	`.xlsx`	Le tue fatture pagate, collegate alle loro registrazioni nel giornale.

Non servono tutti. Vanno bene le esportazioni in tedesco, francese, italiano e inglese.

Saldi d'apertura o giornale?

Servono a due cose diverse.

I saldi d'apertura sono una fotografia: quanto c'era su ogni conto a una certa data, ad esempio il 1° gennaio. nullish li registra come un'unica registrazione di apertura. Sono la scelta giusta se vuoi ripartire pulito in nullish da quella data e lasciare lo storico in Bexio.

Il giornale è lo storico: tutte le registrazioni, con data, conti, importi e IVA. Sceglilo se vuoi avere in nullish anche gli esercizi passati, per consultarne i rapporti, ritrovare una registrazione o preparare un rendiconto IVA.

Di solito si sceglie l'uno o l'altro.

Porta le tue fatture per l'IVA

Se importi il giornale, puoi importare anche le fatture: a nullish servono per calcolare giusto il rendiconto IVA.

Arrivano solo le fatture pagate. Quelle aperte lasciale in Bexio finché non sono saldate, oppure creale in nullish.

Prima di iniziare

La migrazione non crea né gli esercizi né la configurazione IVA: preparali prima.

Periodi: un periodo per ogni anno del tuo giornale e per la data dei saldi d'apertura. Devono essere aperti.
IVA: se nelle tue registrazioni c'è IVA, il numero IVA e i metodi per ciascuno di quegli anni.

Se manca qualcosa, nullish ti dice cosa, ad esempio per quali anni serve un periodo.

Esportare da Bexio

Piano contabile: vai su All settings → Accounting → Chart of accounts e clicca sull'icona Export as Excel.
Clienti: vai su Exports → Contact list.
Saldi d'apertura: vai su Accounting → Reports → Balance sheet, scegli la data sotto Balance sheet on e lascia Only show opening entries senza spunta.
Giornale: vai su Accounting → Reports, seleziona il Fiscal year e clicca sull'icona Download as Excel File.
Fatture: vai su Sales → Invoices e clicca sull'icona Export current list, quella che sembra un pulsante di download.

Lanciare una migrazione

Il menu Migrazioni lo vedono solo gli admin.

Vai su Migrazioni, scegli Avvia una migrazione e seleziona Bexio come fonte.
Per ogni esportazione scegli Aggiungi un file e indica di che tipo è. Per i saldi d'apertura aggiungi anche la data a cui si riferiscono.
Scegli Esegui la migrazione.

Una migrazione è tutto o niente: o entra tutto, o non entra nulla e nullish ti spiega perché. Sistema il problema, per esempio un periodo che manca, e scegli Riprova.

Migrare a lotti

Non serve portare tutto in un colpo. Ogni file può pesare al massimo 500 KB, quindi uno storico lungo di solito arriva a pezzi:

Più file di giornale in una migrazione: esporta il giornale anno per anno, o trimestre per trimestre, e aggiungi tutti i file.
Più migrazioni, una dopo l'altra: ad esempio prima conti e clienti, poi una migrazione per ogni anno, con giornale e fatture.

Ogni migrazione riparte da quelle prima: i conti che hai già vengono ripresi, i clienti abbinati per nome e le fatture ritrovano le loro registrazioni anche se il giornale è arrivato con una migrazione precedente.

Dopo la migrazione

Le registrazioni importate sono segnate come migrate e non si possono modificare: il tuo storico resta esattamente com'era in Bexio.

Se le registrazioni di chiusura degli esercizi passati sono arrivate con il giornale, chiudi quegli esercizi con Segna solo come chiuso: così niente viene registrato due volte. Vedi periodi e chiusura annuale.