Avant ta première facture
Section intitulée « Avant ta première facture »Passe par Paramètres → Facturation. Trois valeurs par défaut t'évitent de tout retaper à chaque facture :
- Délai de paiement (jours) : fixe la date d'échéance. 30 jours, sauf si tu le changes.
- Taux de TVA par défaut : présélectionné sur les nouvelles factures.
- Compte bancaire par défaut : le compte imprimé sur tes factures QR et utilisé pour saisir les paiements.
Pour les factures QR, il te faut aussi un compte bancaire et l'adresse complète de ton organisation sous Paramètres → Détails.
Créer une facture
Section intitulée « Créer une facture »Va dans Facturation → Factures et choisis Créer une facture.
Choisis le Client et contrôle la Date d'émission et la Date d'échéance.
Choisis le Taux TVA. Il vaut pour toute la facture.
Choisis la Devise. Pour une devise étrangère, indique le Taux de change.
Ajoute les lignes avec Ajouter une ligne : une Description, une Quantité et un Prix unitaire. Le type Rabais sert pour une ligne à déduire du total.
La nouvelle facture est un Brouillon. Tu peux encore ajouter et retirer des lignes, ou la supprimer complètement.
L'émettre
Section intitulée « L'émettre »Quand elle est prête, choisis Émettre. nullish lui attribue son numéro, la comptabilise dans ton journal et génère sa référence de paiement. Dès là, ses lignes sont figées.
L'imprimer
Section intitulée « L'imprimer »Choisis PDF, puis le Modèle de document, la Langue et le Compte bancaire, et clique sur Générer le PDF. Quelques secondes plus tard, tu peux le Télécharger.
Le PDF contient une facture QR suisse si un compte bancaire est choisi et que la facture est en CHF ou en EUR. Les brouillons sortent avec un filigrane « Brouillon » et sans facture QR, pratique pour un dernier contrôle.
nullish n'envoie pas d'e-mails : télécharge le PDF et envoie-le comme d'habitude.
Se faire payer
Section intitulée « Se faire payer »Le plus simple, c'est d'importer tes relevés bancaires : nullish reconnaît les paiements à leur référence et te propose la facture qui va avec.
Tu peux aussi saisir un paiement à la main : choisis Payer, puis indique la Date, le Compte bancaire et le Montant.
Dans les deux cas :
- Un paiement partiel laisse la facture Ouverte avec le solde encore dû.
- Une fois tout payé, la facture passe à Payée.
- Si un client paie trop, la différence est comptabilisée pour toi.
Quand ça coince
Section intitulée « Quand ça coince »- Annuler : la facture n'aurait jamais dû exister, par exemple envoyée au mauvais client. Ses écritures sont extournées. Possible seulement avant tout paiement.
- Passer en perte : le client ne paiera pas. Le montant ouvert est comptabilisé en perte sur débiteurs et la facture passe à Irrécouvrable.
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | En préparation. Rien n'est comptabilisé. |
| Ouverte | Comptabilisée, en attente de paiement. |
| Payée | Payée en entier. |
| Irrécouvrable | Passée en perte. |
| Annulée | Annulée. Ses écritures sont extournées. |